אודותינו

השירותים שלנו

 תיק ארוך טווח

תיק השקעות השואף להעניק ללקוח הכנסה שוטפת בטווח הארוך. התיק מורכב ממגוון רחב של נכסים. המשלב בתוכו גם מוצרי השקעה לטווחים קצרים ובינוניים, אך מרבית ההשקעה תהינה במוצרי השקעה מבוססי טווח ארוך. ניתן לתכנן את העתיד הפיננסי שלכם בזמן שהכסף נשאר בתוך חשבון הבנק שלכם. תיק שעשוי לספק פתרון לצורך במשיכת הכנסה קבועה מדי חודש בשנים הבאות.

ניהול השקעות

פלקון ניהול תיקי השקעות מנהלת תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ולחברות על פי מודל השקעות אישי ישיר, בדגש על מתן שירות אישי ישיר ואיכותי ממנהלי תיקים בעלי ניסיון רב שנים בניהול פיננסי.

פלקון אינה מנהלת מוצרים כגון קרנות נאמנות או תעודות סל, ואינה עוסקת בחיתום ואינה מנהלת תיק נוסטרו. טובת הלקוח תמיד לנגד עינינו, ההחלטות הניהוליות מכוונות עפ"י טובת הלקוח ובהתאמה לצרכיו האישים.

שמירת סודיות

אנו מחויבים לשמירת חוקי הסודיות לפי חוק הייעוץ וחוק הגנת הפרטיות, חסיון הלקוח והגנה על המידע האישי של לקוחותינו, המידע הפיננסי אליו אנו נחשפים מוגן מתוקף חוק בארץ ובעולם. ניהול תיקי השקעות הינו שירות המחויב בחובת אמון וזהירות כלפי הלקוח, מנהלי ההשקעות שלנו מלווים את הלקוחות בצמתי קבלת החלטות פיננסיות בחייהם לפיכך מתן השירות הינו

אישי ודיסקרטי.

צוות המומחים שלנו
מעוניינים בפרטים נוספים?

צרו קשר היום, וחזור אליכם תוך 24 שעות