אודותינו

השירותים שלנו

 תיק ארוך טווח

תיק השקעות השואף להעניק ללקוח הכנסה שוטפת בטווח הארוך. התיק מורכב ממגוון רחב של נכסים. המשלב בתוכו גם מוצרי השקעה לטווחים קצרים ובינוניים, אך מרבית ההשקעה תהינה במוצרי השקעה מבוססי טווח ארוך. ניתן לתכנן את העתיד הפיננסי שלכם בזמן שהכסף נשאר בתוך חשבון הבנק שלכם. תיק שעשוי לספק פתרון לצורך במשיכת הכנסה קבועה מדי חודש בשנים הבאות.

ניהול השקעות

פלקון ניהול תיקי השקעות מנהלת תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ולחברות על פי מודל השקעות אישי ישיר, בדגש על מתן שירות אישי ישיר ואיכותי ממנהלי תיקים בעלי ניסיון רב שנים בניהול פיננסי.

פלקון אינה עוסקת בחיתום ואינה מנהלת תיק נוסטרו. טובת הלקוח תמיד לנגד עינינו, ההחלטות הניהוליות מכוונות עפ"י טובת הלקוח ובהתאמה לצרכיו האישים.

שמירת סודיות

אנו מחויבים לשמירת חוקי הסודיות לפי חוק הייעוץ וחוק הגנת הפרטיות, חסיון הלקוח והגנה על המידע האישי של לקוחותינו, המידע הפיננסי אליו אנו נחשפים מוגן מתוקף חוק בארץ ובעולם. ניהול תיקי השקעות הינו שירות המחויב בחובת אמון וזהירות כלפי הלקוח, מנהלי ההשקעות שלנו מלווים את הלקוחות בצמתי קבלת החלטות פיננסיות בחייהם לפיכך מתן השירות הינו

אישי ודיסקרטי.

צוות המומחים שלנו
תומר דן
שותף מייסד

מנהל תיקים וסוכן פנסיוני מוסמך, בעל תואר BA במנהל עסקים בהתמחות במימון במסלול האקדמי המכללה למנהל. ניסיון של 15 שנים בתפקידי מסחר בני"ע ובניהול בשוק ההון, שימש כמנהל מחלקת המכירות המוסדית באלטשולר שחם ניהול תיקים, התמחות בליווי לקוחות מוסדיים וחברות, עבודה מול קרנות גידור ובנקים זרים. מרצה בקורס קבלת החלטות בוועדות השקעה בחוג למימון במסלול האקדמי המכללה למנהל.

משמש בהתנדבות כחבר וועד מנהל ויו"ר ועדת כספים בעמותת "אנוש" המסייעת למתמודדים עם מוגבלות נפשית. 

נשוי ואב לשלושה ילדים.

תחביבים: צולל חופשי וחותר בקיאקים.

אורי קוברסקי
שותף מייסד

מנהל תיקים וסוכן פנסיוני מוסמך, בעל תואר BA במנהל עסקים בהתמחות במימון ושיווק במסלול האקדמי המכללה למנהל. ניסיון של 15 שנים בתפקידי מסחר בני"ע ובניהול בשוק ההון, התמחות בליווי לקוחות פרטים וחברות . עבודה פרונטלית מול בכירים במערכת הבנקאות .

משמש בהתנדבות כיו"ר הוועד המנהל בעמותת "בני ארזים" המסייעת לבני נוער בסיכון.

נשוי ואב לארבעה ילדים.

 

תחביבים: ריצה וגלישת גלים.

קובי אקאי
סמנכ"ל השקעות

מנהל תיקים מוסמך, בעל תואר BA בכלכלה וניהול בהתמחות במערכות מידע ומימון במכללה למנהל ת"א. ניסיון של 21 שנים בתפקידי אנליזה ומסחר בני"ע, ניהול מערך ההשקעות בניהול תיקים עבור מאות לקוחות פרטים ומוסדיים, לרבות ניהול קרנות נאמנות. ניסיון עשיר בניתוח דוחות כספים ונתונים פיננסים של החברות מובילות בבורסה. ניהול וועדות השקעה מקצועיות וקביעת מדיניות ההשקעות לכלל לקוחות החברה. נשוי ואב לשלוש בנות,  משחק כדורסל וטניס.

מעוניינים בפרטים נוספים?

צרו קשר היום, וחזור אליכם תוך 24 שעות